服务热线:10101212(人工 9:00~22:00)
手机理财 上PPmoney
当前位置:PPmoney > 基金知识 > QDII基金 >

QDII型基金投资理财产品对比-鹏华美国房地产&嘉

时间:2016-11-11 15:14
http://www.myfund.com之前我们介绍了很多QDII型基金投资理财产品,今天开始,我们就来帮助大家来了解同类基金里面,如何进行择实。我们今天选的两只基金,都是房地产主题的股票型基金

http://www.myfund.com之前我们介绍了很多QDII型基金投资理财产品,今天开始,我们就来帮助大家来了解同类基金里面,如何进行择实。我们今天选的两只基金,都是房地产主题的股票型基金。虽然是房地产主题,但是它并不是直接投资于房地产,而且投资于和房地产相关的证券,如股票、债券等。我们会通过多方面来进行对比,希望能对大家有个帮助。

1、 投资范围对比

1) 鹏华美国房地产:主要投资于房地产信托凭证的交易型开放式指数基金和房地产行业上市公司股票,。且投资于美国上市交易的REITs比例不低于的基金资产的60%。

2) 嘉实全球房地产:主要投资于全球的优质房地产投资信托收益凭证、投资于房地产投资信托凭证的交易型开放式指数基金、和房地产行业上市公司股票等全球房地产证券。此基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。

虽然都是股票型基金,相对比下,嘉实全球房地产这只QDII型基金投资理财产品的投资范围更广,而且投资于全球范围内的证券,都是可以有效的分散一些非系统性的风险的。

2、 基金经理对比

1) 鹏华美国房地产:基金经理是朱庆恒,从业1年零270天,2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,先后担任国际业务部助理研究员、投资经理。具备基金从业资格。从业开始一直在管理此基金,任期收益8.69%,稍高于同类平均水平。

2) 嘉实全球房地产:基金经理是蔡德森,从业近4年,拥有房地产投资经验、证券从业经验,具有基金从业资格。从业开始一直在管理此QDII型基金投资理财产品,任期收益30.94%,远高于同类平均水平。

虽然两个基金经理从业开始都是只管理一只基金,但是表现是有差的。先说鹏华这只,这只QDII型基金投资理财产品在11年成立,截止16年做过两次基金经理变动,不同的基金经理是有不同的投资风格的,朱庆恒先生上任近两年,期间经历了15年的股灾,整体收益虽然也是正收益,但是后期没有很好的反弹,所以相对来讲表现并不是非常好。嘉实全球这只基金的基金经理蔡德森,从此基金成立开始管理至今,管理风格比较稳定。而且此基金经理是有地产和证券的从业经验,所以对地产行业会比较了解,更有利于对基金产品本身的管理。而且,此基金同样经历15年股灾,但是收益情况仍达到30%以上,所以相较之,表现还是比较不错的。

3、 持仓对比

鹏华前四持仓占比合计33.83%,主要投资于国内的地产行业;嘉实前十持仓占比合计30.06%,主要投资于国际的地产相关行业。

通过重仓股以及比例是可以看出,鹏华这只QDII型基金投资理财产品的持股较集中,而且主要投资于国内租赁、买卖地产行业,易受到国内股市影响;嘉实这只QDII型基金投资理财产品,前10大重仓股都是国际相关的地产行业,持股较分散,所以哪怕在全球震荡的行情下,也是可以更好的分散风险的。

4、 收益对比

1)鹏华美国房地产:截止2016年6月23日,这只QDII型基金投资理财产品的最新净值为1.1460。统计此基金近期的收益情况,近1月2.23%,近3月3.78%,近6月5.90%,近1年9.17%,近3年24.06%,成立来30.81%。阶段涨幅情况,近一周1.78%,近1月2.23%,近3月3.78%,近6月5.90%,近1年9.17%,排名最前是在第16名,排名最后为65名。

2)嘉实全球房地产:截止2016年6月23日,这只QDII型基金投资理财产品的最新净值为1.1310。统计此基金近期的收益情况,近1月4.43%,近3月5.53%,近6月11.52%,近1年16.01%,近3年33.04%,成立来30.94%。阶段涨幅情况,近1周2.35%,近1月4.43%,近3月5.53%,近6月11.52%,近1年16.01%。排名最好是在第四名,排名最差是在第19名

综合对比这两只QDII型基金投资理财产品的收益情况,虽然这两只产品成立以来的收益情况都是在30%左右,但是因为鹏华这只基金成立比嘉实这只基金早一年,所以相对比下,还是嘉实这只基金表现更好。而且在涨跌幅的情况对比下更可以看出,嘉实基金是有较好的防御以及反弹能力的。

以上我们通过对比基金的策略、基金经理、持仓以及收益的对比,不难看出,嘉实这只QDII型基金投资理财产品的整体表现要由于鹏华的这只。但是两只基金都是属于股票型基金,所以风险和收益都是相对较高的,如果是激进型的投资者可以进行关注。更多QDI基金介绍,请点击一下链接。

QDI型基金投资理财产品介绍

QDI型基金投资理财产品

QDI型基金投资理财产品介绍

沪港通主题QDI型基金投资产品推荐

QDI型基金投资产品推荐(ETF联接)

债券型QDI基金投资产品

股票型QDI基金投资产品推荐

黄金主题QDI型基金投资产品分析

天然资源QDI型基金投资产品分析

石油指数QDI型基金投资产品分析

QDI型基金投资产品分析、解析

QDI型基金投资产品分析

资源类QDI型基金投资优选产品解析

QDI型基金投资优选产品解析推荐

医疗主题QDI型基金投资产品优选解析

优选QDI型基金投资产品解析

指数型QDI基金投资产品优选解析

房地产类QDI型基金投资产品点评

QDI型基金投资产品点评

QDI型基金投资产品推荐

QDI指数型基金投资产品推荐优选

QDI型基金投资产品推荐


分享到:
相关标签:

热门标签更多》

热门推荐 网贷平台
版权所有 (C) PPmoney.com 广州万惠投资管理有限公司 粤ICP备12030634号 网站地图