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建信保本基金介绍

时间:2016-11-03 21:34
建信保本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上,动态调整大类资产配置比例,同时将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投

建信保本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上,动态调整大类资产配置比例,同时将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,运用自下而上的个股、个券投资策略,在大类资产配置和证券选择两个层面上实现投资组合的双重优化。

建信保本基金将采用"自上而下"的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析实现大类资产的积极、动态配置。

根据现代投资组合理论,资产配置决策应该基于对大类资产的预期收益率、风险水平及其相关性的判断而制定。据此,建信保本基金管理人将对于可能影响资产预期风险、收益率和相关性的因素进行综合分析和动态跟踪,制定本基金在股票、债券和货币市场工具等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,并进行定期或不定期的调整,以达到控制风险、增加收益的目的。

除上述基本面因素以外,基金管理人还将关注其他可能影响资产预期收益与风险水平的因素,观察市场信心指标等,力争捕捉市场由于低效或失衡而产生的投资机会。

通常情况下,基金管理人会以季度为周期,定期根据市场变化,以研究结果为依据对当前资产配置进行评估并作必要调整。在特殊情况下,例如市场发生重大突发事件,或预期将产生剧烈波动时,基金管理人也将对资产配置进行及时调整。通过大类资产配置,本基金实现在整体投资组合层面的重优化。

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