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基金客服小贴士:基金转换的条件是什么?

时间:2016-11-23 18:01
问:《开放式证券投资基金销售费用管理规定》实施之后,对普通投资者有什么影响? 融通基金:3月15日,《开放式证券投资基金销售费用管理规定》正式实施,该规定主要对基金费率
  问:《开放式证券投资基金销售费用管理规定》实施之后,对普通投资者有什么影响?

  融通基金:3月15日,《开放式证券投资基金销售费用管理规定》正式实施,该规定主要对基金费率和渠道的激励政策进行了一些规范。对普通投资者而言,直接影响主要在于基金费率的变化。
  就目前的情况看,由于新规并不是强制执行,现有基金普遍未在合同中标注新的费率标准,但基金转换中的部分优惠被取消。明显的一个变化是:转换后,基金份额的持有时间,自转换转入份额确认成功之日起开始计算。
  比如:你持有A基金1年之后,将A基金转换为B基金,转换成功2年之后赎回B基金。如果按照以前的通行方式,B基金的持有时间算作3年(A基金1年+B基金2年);而根据新规定,B基金的持有时间只能算作2年。

  问:基金转换的条件是什么?

  融通基金:转换申请中的A、B两只基金须同时符合如下条件:(1)基金公司开通A、B两只基金的转换业务;(1)同一销售机构同时代销A、B两只基金,且同时开通A、B两只基金的转换业务;(3)同一收费模式,即“前端收费”模式下的基金和“后端收费”模式下的基金之间不可以相互转换;(4)满足低转换份额;(5)基金公司的其他特殊规定。
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