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伞型基金

一、什么是伞型基金:

伞式基金是指在一个母基金之下再设立若干个子基金,各子基金独立进行投资决策的基金运作模式。其主要特点是在基金内部可以为投资者提供多种选择,投资者可根据自己的需要转换基金类型(不用支付转换费用),在不增加成本的情况下为投资者提供一定的选择余地。

二、伞型基金有哪些:

常见的伞型基金有哪些?目前国内已上报证监会待批的伞形基金,如融通基金管理公司伞型基金组成设定为债券子基金、被动型股票指数子基金和主动型股票子基金;招商基金管理公司设计的伞型基金包括货币市场子基金、债券型子基金、平衡型子基金和股票型子基金。
 
市面上常见的伞型基金有:
 
1、泰达荷银合丰行业系列:合丰成长162201、合丰成长周期162202、合丰成长稳定162203
 
2、嘉实理财通系列 :嘉实增长混合070002、嘉实稳健混合070003、嘉实债券070005
 
3、招商安泰系列 :安泰债券217003、安泰平衡217002、安泰股票217001
 
4、国泰金龙系列 :金龙债券020002/020012、金龙行业精选020003
 
5、银联系列基金:银河收益债券151002、银河稳健混合151001
 
6、鹏华普天系列:普天债券60602/160608、普天收益160603
 
7、融通系列:融通蓝筹成长16160、融通深证100(161604)、融通债券161603
 
8、华宝兴业宝康系列:华宝兴业宝康配置240002、华宝兴业宝康消费品240001、华宝兴业宝康债券240003
 
9、景顺长城系列:景顺长城优选股票260101、景顺长城动力平衡260103、景顺长城货币260102


三、如何投资伞型基金:

首先,要了解自己的投资属性与风险容忍度。基金并不保证绝对收益,存在一定风险。因此,最重要的是按自己的理财需求,了解伞形基金各子基金的风险/收益特征,可以重点关注基金总报酬率、基金费用等因素。第二,根据各基金管理公司的背景、投资理念、内部制度、市场形象、旗下基金的历史业绩以及公司的员工素质、客户服务等情况,综合分析、选择一家值得信赖和符合自己投资风格的基金管理公司。这一点尤为重要,因为伞形基金的优点之一就是方便了投资者在各子基金间的转换,如果基金经营者缺乏良好的业务素质,那么各子基金之间的转换就没有必要,其优势自然也无法体现。第三,了解伞形基金各子基金的投资风格,以便根据市场特点、风险偏好和资产状况等因素在投资目标各异的子基金间进行转换。例如,股市调整时,可转向收益稳定的债券子基金;当有更多资金时,可以将一部分转向价值增长型子基金,以获取更丰厚的投资回报。最后,要提醒投资者注意的是,伞型基金各子基金投资目标、风格的差异为投资者提供了更多的投资选择,其优势的发挥是以相对发达的资本市场为前提。在目前我国金融品种较为单一的情况下,需要对各子基金间之间的差异进行认真甄别,这也是选择伞型基金的关键。

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